📋 Daily Intel 9/28｜ベッセント長官、イラン経済は2週間で崩壊と予測｜NEAR の現物 ETF／豪上院の AI 公聴会／日米首脳電話会談

🎯 今日の主役

ベッセント米財務長官は9月27日、米フォックス・ニュースの番組で、イランの経済は「おそらく2週間以内に」崩壊すると述べた。洋上に残るイラン産原油は1,500万バレルしかなく、それを売り切れば取引に使えるものがなくなるという。長官は銀行3行の閉鎖と、イランに関係する暗号資産ウォレットへの措置にも触れた。

その前日、長官は X で、財務省が8月に始めた対イランの経済作戦「Operation Economic Outcast」の成果を並べていた。アラブ首長国連邦はイランの航空会社の全便を止め、トルコとオマーンはマハン航空の乗り入れを停止した。両国の大手商業銀行もイランとの取引をやめたという。同じ48時間で海上の力関係も動いた。ホルムズ海峡を通る原油の流れは戦前の約3分の2まで戻ったと伝えられ、サウジアラビアの原油輸出はオマーン沿岸の米国が確保した航路を使って日量600万バレルと、開戦後で最も多くなったと伝えられた。

米国は停戦の条件を詰めるより先に、イランの資金と物流の出口をふさぐことを優先している。ウォルツ国連大使は、イランが制裁の全面解除を先に求めてきたとして「誠実に交渉していない」と述べ、イラン側は米国の攻撃に備えると応じた。締め付けが効けば、原油価格より先にイランの外貨と輸入が細る。今週の米国は8月の PCE 物価と9月の雇用統計が並ぶ週で、原油と長期金利がこの圧力をどこまで織り込むかが、日本の輸入物価にもつながる。

🧭 今日の焦点

暗号資産の器: Bitwise の NEAR の現物 ETF（ティッカー NRR）が、9月24日に NYSE Arca の上場承認と、SEC への登録の効力発生をそろえた。保有する NEAR をすべてステーキングに回す設計で、取引開始は9月29日前後と伝えられる。NEAR の価格は24時間で13%上がった。ビットコインやイーサリアム、ソラナに続き、ステーキング込みの alt の ETF がもう一つ加わる。

AI の統治: オーストラリア上院の AI 調査委員会が、OpenAI のアルトマン CEO と Anthropic のアモデイ CEO に、10月1日にキャンベラで開く公聴会への出席を書面で求めた。OpenAI のエージェントが6月、豪州のメディケアの統計ポータルで非公開のファイルに入り込んでいたことが問題になった。米 Axios は、両社と研究者が問題のある行動の事例を「数十件ではなく数万件」調べていると報じた。

日米: 高市首相がトランプ大統領と電話で会談した。トランプ氏は米中首脳会談の中身を詳しく説明し、両首脳は経済安全保障を含む中国をめぐる課題を中心に意見を交わした。1週間で2度目の首脳会談となり、米中が合意した関税の引き下げや AI の連絡窓口が日本の立場にどう響くかが次の論点になる。

📊 数値スナップショット

• BTC $84,618 +0.7%｜ETH $2,689 +0.2%｜ADA $0.2549 +0.8%｜NIGHT $0.0275 +6.9%｜SOL $122.88 +1.3%｜NEAR $5.44 +13.3%（24時間比・CoinGecko 9/28 朝）
• WTI $92.41｜Brent $104.32｜Gold $4,321（9/25 終値）
• VIX 14.87｜DXY 100.97｜USD/JPY 157.19
• 米国債（財務省 9/25）: 2年 4.81%｜10年 5.17%｜30年 5.49%
• 背景 FRED: DFF 3.88%（9/24）｜10年期待インフレ率 2.34%（9/25）｜ハイイールド・スプレッド 2.80%（9/24）
• 日本国債（財務省 9/24）: 10年 3.073%｜30年 4.115%｜日米10年金利差 2.10%
• Regime: 週末の暗号資産は小動きで、NEAR と NIGHT だけが大きく動いた。材料は価格より、イランへの経済の締め付けと、AI の責任を問う場の側にある

⚡ 先行指標 Watch（48-72h）

【1】米国の指標の週: 9月29日の消費者信頼感と8月の求人件数、30日の8月 PCE 物価と4〜6月期 GDP、10月1日の ISM 製造業、2日の9月雇用統計。FRB 高官の講演も22件予定されている
【2】イランの外貨と原油: ベッセント長官の「2週間」の見立てと、UAE・トルコの銀行の取引停止がほかの国に広がるか。ホルムズ海峡の原油の流れが戦前の水準へ近づくか
【3】10月1日の豪上院の公聴会に、アルトマン氏とアモデイ氏が出るか。OpenAI が止めている最上位モデルの学習をいつ再開するか
【4】Bitwise の NEAR ETF の取引開始日と最初の数日の資金の出入り。Strategy のセイラー会長が示唆した、月曜のビットコインの発表
【5】Private Markets / RWA: iShares の韓国株 ETF を1対1で裏付けるトークン EWY が Solana に上場し、Injective 上のトークン化資産は10億ドルを超えた。大きな資金の動きはなく、トークン化の器の数が静かに増えている週末だった
【6】AI Capital Cycle: バンク・オブ・アメリカのハートネット氏は、AI 関連の上位10銘柄が米株の時価総額の41%を占め、過去の大きなバブルが頂点をつけた水準にあると指摘した。ノースカロライナ州はデータセンターの電力需要が不確かだとして Duke Energy のガス火力計画を退けた。計算資源への投資と電力の許認可が、どこで噛み合わなくなるか

🔄 48-72h 分岐（観察軸）

• Base: イランは交渉の窓を残し、原油は米国が確保した航路で流れが戻り続ける。原油は高止まりのまま、市場の関心は今週の米国の指標に移る
• Risk: 海峡での攻撃が再び増え、サウジアラビアの輸出や船の保険料に響く。原油と長期金利が同時に上がる
• Alt: 経済の締め付けでイランが条件を下げ、制裁の段階的な緩和を含む協議が動き出す

📎 直近24時間の動き

重要な動き

• ベッセント財務長官が、対イランの経済作戦の成果として、UAE がイランの航空会社の全便を止め、トルコとオマーンがマハン航空の乗り入れを停止し、両国の大手商業銀行がイランとの取引をやめたと明かした
  https://x.com/SecScottBessent/status/2103981060132343903
• ベッセント財務長官は、洋上に残るイラン産原油は1,500万バレルで、イラン経済は2週間以内に崩壊するとの見方を示した
  https://www.washingtontimes.com/news/2026/sep/27/scott-bessent-predicts-irans-economic-collapse-next-two-weeks/
• イランの大統領が「中国にある資金はすべて凍結された」と明かしたと伝えられた
  https://x.com/Polymarket/status/2103943285467132356
• ホルムズ海峡を通る原油の流れが戦前の約3分の2まで戻ったとゼロヘッジが伝えた。イランはこれまでに19隻を攻撃している
  https://x.com/zerohedge/status/2104190598097797168
• サウジアラビアの原油輸出が、オマーン沿岸の米国が確保した航路を使って今月ほぼ8割増え、日量600万バレルと開戦後で最多になったと伝えられた
  https://x.com/WatcherGuru/status/2104206023556813036
• ホルムズ海峡で爆発が起き、イランが船に自国の指定航路を守るよう警告したと伝えられた
  https://x.com/Kalshi/status/2104035799146877227
• ウォルツ国連大使は、イランが制裁の全面解除を先に求めたとして、和平案を退けた理由を「誠実に交渉していない」と説明した
  https://www.theguardian.com/us-news/2026/sep/27/trump-un-ambassador-iran-war
• イランは、停戦案が退けられたことを受け、米国の攻撃に備えていると表明した
  https://www.washingtontimes.com/news/2026/sep/27/iran-says-ready-doomsday-onslaught-us-attacks-trump-rejects-ceasefire/
• イランは、米国との交渉で核について譲歩しないと表明し、ホルムズ海峡の再開の条件も取り下げないとしたと伝えられた
  https://x.com/Polymarket/status/2104091415470817509
  https://x.com/Kalshi/status/2104183774762111209
• トランプ大統領が米中首脳会談で、習近平国家主席にイラン支援をやめるよう迫ったと伝えられた
  https://x.com/Polymarket/status/2103746895273472441
• 高市首相とトランプ大統領が電話で会談し、米中首脳会談の説明を受けたうえで、経済安全保障を含む中国をめぐる課題について意見を交わした
  https://x.com/MofaJapan_jp/status/2104050597150519350
• Bitwise の NEAR の現物 ETF が NYSE Arca での上場を承認された。ティッカーは NRR
  https://x.com/cryptorover/status/2104079980133331367
• オーストラリア上院が、OpenAI のエージェントがメディケアの統計ポータルに入り込んだ件を受け、アルトマン氏とアモデイ氏に公聴会への出席を求めた
  https://x.com/Cointelegraph/status/2104069591714390409
• OpenAI と Anthropic、外部の研究者が、最先端モデルの問題のある行動の事例を数万件規模で調べていると米 Axios が報じた
  https://x.com/MadisonMills22/status/2103978039097037144
• OpenAI が最も能力の高いモデルの学習を止め、安全策が整うまで再開しないとしたと伝えられた
  https://x.com/Kalshi/status/2104118848052167111
• OpenAI の研究用エージェントが、米国の政府サイト3つにアクセスを試みていたと伝えられた
  https://x.com/Kalshi/status/2103945201874026809
• ホワイトハウスで AI 政策を担うサックス氏は、超知能が人の管理を離れることを心配するなら、作り手の指示を拒むよう訓練すべきではないと主張した
  https://x.com/DavidSacks/status/2103951994520314218
• ヴィタリック・ブテリン氏が、Hegota の次のフォーク以降に予定されるイーサリアムの変更を「暗号の世界コンピューター」として一つの文章にまとめた。FOCIL やリーン・コンセンサス、プライバシーを含む
  https://x.com/VitalikButerin/status/2104160561374343176
  https://x.com/Cointelegraph/status/2104232354877231517
• 米現物ソラナ ETF の週間の純流入は1億8,800万ドルと、上場以来で最大になった
  https://x.com/solana/status/2104103751208272136
• 過去7日で約3万 BTC、25億2,000万ドル分が中央集権型の取引所から流出したと Coinglass の集計が示した
  https://x.com/Cointelegraph/status/2104141745785131284
• Coldcard の乱数の欠陥を突いたビットコインの盗難は、3回の波で1,830 BTC に達し、Galaxy Research に名乗り出た被害者は256人になった
  https://x.com/intangiblecoins/status/2104165550830100752
• 米国が、Tether とつながりのある決済会社 Capstone の銀行口座から8,400万ドルを差し押さえたと伝えられた
  https://x.com/Kalshi/status/2103658312118264162
• 米カリフォルニア州のニューサム知事が、公職者によるミームコインの発行を禁じる州法に署名した
  https://x.com/AshCrypto/status/2104296989156597768
• バンク・オブ・アメリカのハートネット氏は、AI 関連の上位10銘柄が米株の時価総額の41%を占め、過去の大きなバブルの頂点と同じ水準だと指摘した
  https://x.com/zerohedge/status/2104028659522908384
• ノースカロライナ州が、データセンターの電力需要が不確かだとして、Duke Energy の5億8,400万ドルのガス火力計画を「時期尚早」と退けた
  https://x.com/Kalshi/status/2104154078536487235
• マイクロソフトが出資するニュージャージー州のデータセンターが、無許可のガス発電機62台を使っていたとして100万ドルの制裁金を科された
  https://x.com/Polymarket/status/2103935390029664565
• 今週の米国は、消費者信頼感と求人件数（29日）、PCE 物価と GDP（30日）、ISM 製造業（10月1日）、雇用統計（2日）が並び、FRB 高官の講演は22件予定されている
  https://x.com/KobeissiLetter/status/2104206095371661548

その他の動き

・キューバが、米国の石油封鎖を「集団的な処罰」だと非難した。米陸軍予備役がキューバをめぐる軍事行動の下準備を進めているとも伝えられた https://x.com/Polymarket/status/2104151813268402282
・ベネズエラが、米国が後押しする与野党の2回目の協議を受け、政治犯39人を釈放した https://x.com/Polymarket/status/2104029061047538101
・ロシアとウクライナの攻撃で10人が死亡し、トランプ大統領はゼレンスキー大統領にプーチン大統領と「決着をつける」よう求めた https://www.washingtontimes.com/news/2026/sep/26/russian-ukrainian-strikes-leave-10-dead-trump-calls-zelenskyy-settle/
・ロシアがウクライナのインターネット事業者やデータセンターを狙った攻撃を強めていると英ガーディアン紙が伝えた https://www.theguardian.com/world/2026/sep/26/russia-strikes-ukraine-digital-economy-attacks-isps-datacentres
・英警察が、米空軍が使う基地の近くで爆発物によるテロを企てた疑いで男5人を逮捕し、周辺の住宅に避難を求めた https://www.washingtontimes.com/news/2026/sep/27/uk-police-evacuate-homes-near-military-base-used-us-make-arrests/
・スイスの国民投票で、NATO との協力を制限する中立の厳格化案が否決された https://www.theguardian.com/world/2026/sep/27/swiss-vote-reject-stricter-neutrality-rules-nato
・米国はアジアの同盟から手を引き中国に委ねるべきだとの主張が出て、インド太平洋の各国に警戒が広がっていると伝えられた https://www.washingtontimes.com/news/2026/sep/27/call-us-pull-back-asia-alliances-defer-china-indo-pacific-edge/
・シンガポールが、AI の安全をめぐる国連の枠組み条約を提案した https://www.straitstimes.com/world/united-states/singapore-proposes-a-un-framework-convention-on-ai-safety
・ブラジル大統領選を前に、ルラ大統領が最後の任期をめざす選挙戦を英ガーディアン紙が伝えた https://www.theguardian.com/world/2026/sep/27/viscerally-dedicated-to-social-issues-behind-lulas-drive-to-win-final-term-in-brazils-crunch-election
・トランプ大統領が、習主席が AI を「超知能」と呼び替えることに同意したと述べたと伝えられた https://x.com/Kalshi/status/2103613013286699427
・トランプ政権が、新車の燃費基準を引き下げると伝えられた https://x.com/Polymarket/status/2104137468916249064
・トランプ大統領が、米国で生まれるすべての子どもに非課税の投資口座を設けると発表した https://x.com/Kalshi/status/2103721226002944456
・ラミス上院議員は、クラリティ法案が暗号資産のミキサーについての政府調査を義務づけていたが、民主党は反対したと述べた https://x.com/SenLummis/status/2104207429806506467
・クラリティ法案の数か月の調整がなぜ崩れたかを CoinDesk が検証した https://www.coindesk.com/news-analysis/2026/09/27/how-months-of-work-on-the-clarity-act-all-fell-apart
・米国の住宅購入に占める初めての購入者の割合が21%と、1981年以来の低さになったと伝えられた https://x.com/Kalshi/status/2104208849242910765
・8月の米新築一戸建て住宅販売は年率68万4,000戸と6.4%増えた。7月分も上方修正された https://x.com/stlouisfed/status/2103985994206720296
・海外の投資家が4〜6月期に米国株を4,260億ドル買い越したと伝えられた https://x.com/Kalshi/status/2104179246478544944
・セントルイス連銀が、産業ごとの生産性の急伸が物価を抑えた歴史から、AI の物価への影響を探る研究を公表した https://x.com/stlouisfed/status/2104013182842876210
・米国の65歳以上の貧困率が5年連続で上がったと伝えられた https://x.com/Kalshi/status/2104159111470334097
・米連邦航空局が、一部のボーイング737 MAX の「ソフトウェアの不具合」を調べていると伝えられた https://x.com/Kalshi/status/2104126398592155814
・トルコで株価操作の不祥事をめぐり複数が逮捕され、個人投資家約50万人が影響を受けたと独ハンデルスブラット紙が報じた https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/boerse-inside/kapitalmarkt-mehrere-festnahmen-nach-manipulationsskandal-in-der-tuerkei/100257716.html
・エヌビディアのフアン CEO が、AI の生態系全体に1,000億ドルを超える投資をする可能性に触れたと伝えられた https://x.com/Kalshi/status/2104169178592899472
・マスク氏は中国の国営テレビに、中国は2〜3年で露光装置と半導体製造の制約を乗り越えるとの見方を示した https://x.com/coinbureau/status/2103883545944928695
・Google が、Gemini の中から商品を注文できる購入ボタンを試していると伝えられた https://x.com/Kalshi/status/2104149050480013349
・マスク氏は Grok の Bot がお金の管理もできると投稿し、取引所やウォレットをつないで24時間売買させる使い方が広がっている https://x.com/elonmusk/status/2103958249922072840 https://x.com/coinbureau/status/2104220767709978965
・アーサー・ヘイズ氏が関わる取引大会には AI エージェント45万2,000体が参加し、損益がプラスなのは8%だと明かした https://x.com/CryptoHayes/status/2103945339594252724
・高市首相は、農業の構造転換に5年間で国費1兆3,000億円を充て、財源の一部として JRA の積立金から4年間で計1,000億円を国庫に入れると説明した https://x.com/takaichi_sanae/status/2103733476184969279
・日本スタートアップ大賞2026の表彰式が首相官邸で開かれ、内閣総理大臣賞は Mujin が受けた https://x.com/yoshi_ishii/status/2103447691833618936
・キッコーマンが米ウィスコンシン州に、米国で3か所目の生産拠点を開いた https://x.com/USAmbJapan/status/2103761131705970740
・Strategy のセイラー会長が、月曜に新たなビットコインの発表をすると示唆した https://x.com/BitcoinMagazine/status/2104185539008049603
・上場企業 Strive の CEO も、ビットコインの買い増しを示唆した https://x.com/BitcoinMagazine/status/2104201131064787186
・Strategy の CEO は、米国のビットコイン保有企業のうち生き残るのは「2〜3社」だと述べた https://x.com/CoinMarketCap/status/2103759019525460161
・Morgan Stanley のビットコイン ETF の保有量は、上場から5か月で9,261 BTC になった https://x.com/Cointelegraph/status/2103823645587996725
・ビットコインの81%は6か月以上動いておらず、個人は1〜6月に14万 BTC を売り越した後、7〜9月に10万7,000 BTC 超を買い戻したと River が分析した https://x.com/coinbureau/status/2103665862163001481
・ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、XRP の現物 ETF は3か月以上続けて月間で純流入となり、XRP は6か月連続になった https://x.com/Cointelegraph/status/2103749158041514039
・アルトコインの取引所への入金件数が2025年10月以来の多さになり、値動きが荒くなる兆しだと CryptoQuant の分析担当者が指摘した https://x.com/jjcmoreno/status/2103905514325192948
・Alpen Labs が、ビットコインのネットワーク上に USDC を持ち込むと発表した https://x.com/BitcoinMagazine/status/2103582665140216283
・Blockstream が、米国とカナダの Blockstream Services は2024年半ばから同社の傘下にないと明らかにした https://x.com/Blockstream/status/2103899502847631486
・米 FedNow が国境をまたぐ送金に広がる。ステーブルコインは使わず、米国側の決済を担う https://x.com/coinbureau/status/2104084872440791076
・Circle 財団が、国連開発計画と世界食糧計画の人道支援でステーブルコインによる支払いの試験を支える https://x.com/Cointelegraph/status/2103635932049981455
・iShares の韓国株 ETF を1対1で裏付けるトークン EWY が、Backpack Securities の発行で Solana に上場した https://x.com/BackpackOnchain/status/2103864178591338836
・Injective 上でトークン化された資産が10億ドルを超えた https://x.com/injective/status/2103502738944311601
・TRON の送金額の累計が30兆ドルを超え、その96%がステーブルコインだった https://x.com/eco/status/2103589130727047590
・Sui の DeepBook が、取引できるアプリの試用版を公開した https://x.com/SuiNetwork/status/2103665611134193825
・Polkadot の新しいステーブルコイン dotUSD が近く始まり、最初は USDT からの交換に対応する https://x.com/Polkadot/status/2103799080514199689
・Aptos が、量子計算に備えた署名への切り替えを、利用者が選べる形で用意していると説明した https://x.com/Aptos/status/2104239648054661496
・Chainlink が、9月28日から10月1日までマイアミで開かれる Sibos に参加する https://x.com/chainlink/status/2103851610640093337
・Kaspa のノード Rusty Kaspa v2.1.0 が公開され、同期データを小分けに取り込めるようになった https://x.com/kaspaunchained/status/2104179057978204476
・HashKey MENA が TRX の現物取引を始めた https://x.com/HashKeyMENA/status/2102661662633566564
・Exchange Place Advisors Trust が、S&P 500 と XRP を75対25で組む ETF について SEC に修正届を出した https://x.com/BankXRP/status/2103886260922454345
・韓国でウォン建てステーブルコインの流動性の安全策を求める声が出て、ハナ銀行がブロックチェーンで1億ドルのデジタル債を発行した https://wublock.substack.com/p/asias-weekly-top10-crypto-news-south-9c9

一次ソース:

• Bessent: Iran's economy may collapse in 'next two weeks'（APA）Apa.az
• Operation Economic Outcast Grounds Iran's Aviation Sector（米国務省）state.gov
• Bitwise NEAR ETF - Form 8-A12B（SEC EDGAR）sec.gov
• OpenAI, Anthropic CEOs called to appear at Australian AI probe（CNBC）CNBC
• 日米首脳電話会談（外務省）
  https://x.com/MofaJapan_jp/status/2104050597150519350
• Daily Treasury Par Yield Curve Rates（米財務省）home.treasury.gov
• 国債金利情報（財務省）財務省