SNAPSHOT
BTC/USD$71,493-3.7%
ETH/USD$2,013.90-2.8%
Coinbase（perp）$131.08-3.3%
S&P 500（perp）7,592.80-0.2%
米テック100（perp）28,280.00+0.3%
日経225（perp）61,238-1.0%
EUR/USD（perp）1.1058-0.4%
USD/JPY（perp）159.740+0.1%
Gold（perp）$3,881.10-2.7%
WTI（perp）$87.67+2.7%
米10年金利5.10%+2.4%
BTCボラティリティ（BVIV）41.81+1.0%
Review status: auto_collectedSource: collected_liveas-of 07:30 JSTPacket ID: alt20_2026111307Top-page market prices are Hyperliquid perpetual-futures prices (US 10Y from the U.S. Treasury).
SNAPSHOT 2026-11-13 07:30 JST

Daily Intel

📋 Daily Intel 11/13｜Nvidia のトップ交代、AI 相場の資金の出し手が揺らぐ｜円 160 円目前と利上げ観測／ホルムズで機雷被害／MSCI が Strategy を除外

Nvidia の取締役会は 12 日、ジェンスン・フアン氏が社長・CEO・取締役を即日辞任したと発表した。米証券取引委員会に出した発表文によると、CFO のコレット・クレス氏が CFO を兼ねたまま暫定 CEO に就き、取締役会は社内と社外の両方から後任を探す。

LiveMakers Editorial Desk

📋 Daily Intel 11/13｜Nvidia のトップ交代、AI 相場の資金の出し手が揺らぐ｜円 160 円目前と利上げ観測／ホルムズで機雷被害／MSCI が Strategy を除外

🎯 今日の主役

Nvidia の取締役会は 12 日、ジェンスン・フアン氏が社長・CEO・取締役を即日辞任したと発表した。米証券取引委員会に出した発表文によると、CFO のコレット・クレス氏が CFO を兼ねたまま暫定 CEO に就き、取締役会は社内と社外の両方から後任を探す。Synopsys の CEO を務めたハーヴェイ・ジョーンズ氏が、同社で初めての取締役会議長に就いた。辞任は、フアン氏と社員との関係や、中国のスパイと疑われる女性との関係が相次いで報じられた後のことだ。CoinDesk によると株価は一時 10% 下げて 2025 年 6 月の水準に戻り、Bloomberg は時価総額が 4 兆ドルを割り込む見通しだと伝えた。

何が変わるのか。Nvidia は AI の半導体を売るだけでなく、AI 企業への出資でも相場を支えてきた。The Information は、Nvidia が他社の株を約 1,000 億ドル持ち、来週の Anthropic の上場で 100 億ドルを出す計画だと伝え、次の CEO がこの出資を続けるかが問われると指摘した。Anthropic は仮条件を 1 株 70〜78 ドルとして上場を申請しており、Bloomberg は辞任を受けて上場に「市場の厳しい目」が向くと報じた。データセンターを貸す新興の事業者の株も大きく売られた。規制の面では、Axios が、トランプ大統領の許可した AI 半導体の対中流出の取り締まりをラトニック商務長官が止めてきたと報じ、トランプ氏は長官を続投させる考えを示した。下院の中国特別委員会のムーレナー委員長は、辞任後もフアン氏の証言を求めている。

市場にとっての意味は、AI 相場の「資金の出し手」の側が揺らいだことだ。同じ週に米国の物価の上振れで 12 月の利上げの観測が強まり、ドルは主要通貨に対して 2025 年 4 月以来の高さになったと伝えられ、円は 160 円に迫った。株は Nvidia の急落の後に AI 株が持ち直す場面もあったが、BTC は 12 週ぶりの安値に沈んだ。来週の Anthropic の値決めが、AI への資金の流れがまだ続くかを測る最初の場になる。

9 日の Deep Dive で取り上げた AI 半導体の対中流出をめぐる調査は、CEO の辞任という次の段階に入った。辞任そのものの経緯と発表文の中身は個別の記事で扱っており、ここでは、その波が AI 企業の上場、金利、暗号資産にどう広がったかを追う。

🧭 今日の焦点

為替と金利: 円は対ドルで 159 円台後半まで下げ、160 円が目前になった。三村財務官は「夏の記憶を忘れるにはまだ早い」と円安をけん制し、官房長官も一般論として円の過小評価は問題だと述べた。米国では 10 月の物価の上振れで 12 月の利上げの観測が強まり、ドルが主要通貨に対して 19 か月ぶりの高さになったと伝えられた。日銀の浅田委員は、いまの物価高は需要が主導したものではないとして、利上げのペースに十分な留意が要ると述べた。

地政学: イラン革命防衛隊は、ホルムズ海峡でタンカー 2 隻が機雷に触れて爆発したと発表した。ベッセント財務長官は、イランによる暗殺の脅威を受けて軍の施設の中へ住まいを移したと NBC や CBS が報じた。ウォール・ストリート・ジャーナルは、バンス副大統領がイランの安全保障の高官との直接の協議を検討していると伝えた。一方でトランプ氏は「イランとの取引は必要ない」と述べたと伝えられ、交渉の行方は定まらない。

暗号資産: 指数会社の MSCI は、Strategy とメタプラネットを世界の株価指数から外す。ロイターによると、Strategy から流れ出る資金は最大 88 億ドルに達しうる。BTC の現物 ETF は 5 営業日続けて資金が流出し、BTC は Nvidia の混乱と重なって 12 週ぶりの安値まで下げたと The Block が伝えた。同じ日に、米国の証券の決済を担う DTCC はトークン化のサービスを Solana につなぐ計画を発表し、機関の側の基盤づくりは止まっていない。

📊 数値スナップショット（11/12 06:35 時点）

  • BTC $74,617 +1.06%｜ETH $2,077.9 +0.99%｜SOL $84.74 +1.60%（Hyperliquid の先物の価格・24 時間比）
  • WTI 連動先物 $85.39 −0.32%｜金 連動先物 $3,987.1 −1.11%
  • BVIV 41.1 −2.5%｜EUR/USD 連動先物 1.1093 −0.68%｜USD/JPY 159.23
  • 米国債利回り: 10 年 4.98%｜日本国債 10 年 2.748%・30 年 3.935%（日米 10 年差 2.23%）
  • BTC 現物 ETF（11/11・SoSoValue 集計）: 純流出 -3億ドル｜流入 1 本 +896万ドル（MSBT）・流出 2 本 -3.1億ドル（最大 IBIT -2.7億ドル）・動きなし 9 本（全 12 本）｜5 日連続の流出・直近 5 営業日 -14.4億ドル
  • ETH 現物 ETF（11/11・SoSoValue 集計）: 純流出 -1.4億ドル｜流入 0 本・流出 5 本 -1.4億ドル（最大 ETHA -1.3億ドル）・動きなし 6 本（全 11 本）｜5 日連続の流出・直近 5 営業日 -5.2億ドル
  • 背景 FRED: 実効 FF 金利 3.88%（11/9）｜10 年期待インフレ率 2.20%（11/10）
  • Regime: 上の数字は 12 日朝のもの。その後、Nvidia の辞任の発表で AI 株とデータセンターの関連株が売られ、BTC は 7 万 2,000 ドルを割って 12 週ぶりの安値になったと伝えられた。米国の 30 年債の利回りは 5.34% で、混乱の中で国債に逃げる買いも入った

⚡ 先行指標 Watch（48-72h）

【1】Nvidia の後任の人選と、クレス暫定 CEO の下での出資の方針。議会の証言の日程と、司法省の調査の範囲
【2】AI Capital Cycle: Anthropic の上場の値決め（仮条件 70〜78 ドル）と、Nvidia の 100 億ドルの出資が予定どおり入るか。データセンターを貸す新興の事業者の株と、マイクロソフトがデータセンターの電力の費用を自ら負う方針の広がり
【3】米国の 12 月の利上げの観測と、円の 160 円。財務省と日銀の発言、介入の有無
【4】ホルムズ海峡の機雷の被害の広がりと原油、イランとの直接の協議が実際に設定されるか
【5】Private Markets / RWA: DTCC のトークン化のサービスが Solana にいつ、どの資産からつながるか。チェーン上のトークン化した株は約 46 億ドルで、2020 年 3 月のステーブルコインと同じ規模になったと伝えられた。私募市場の側は静かで、上場株を載せる器の整備が先に進む
【6】MSCI の除外が実際に行われる 11 月末に向けた Strategy とメタプラネットの株価、BTC の現物 ETF の流出が 6 日目に入るか

🔄 48-72h 分岐（観察軸）

  • Base: Nvidia は暫定の体制で落ち着き、AI 株は下げを一部取り戻す。Anthropic の上場は仮条件の範囲で値が決まり、円は 160 円の手前で当局のけん制と綱引きが続く
  • Risk: 後任や調査をめぐる新しい報道で Nvidia と AI 株が売られ直し、Anthropic の値決めが仮条件を下回る。利上げの観測で円が 160 円を割り込み、BTC は 7 万ドルを試す
  • Alt: Nvidia が出資の継続を早めに示し、Anthropic の上場が強い需要で値決めされる。イランとの協議の設定で原油が下がり、利上げの観測が和らぐ

📎 直近24時間の動き

重要な動き

その他の動き

・ブロードコムや AMD の株が、Nvidia の混乱で恩恵を受けるとの見方 https://x.com/BloombergJapan/status/2120794550247510477
・Nvidia の混乱で米国の長期国債に逃げる買い、30 年債の利回りは 5.34% https://x.com/BloombergJapan/status/2120748850344329232
・米国市場ではナスダック 100 が反発し AI 株が持ち直す場面も、ドルは全面高 https://x.com/BloombergJapan/status/2120634011428987366
・日本市場は AI の懸念の後退で続伸の見込み、ドルは一時 160 円台 https://x.com/BloombergJapan/status/2120689045583843453
・日本株の急落は個人が主導し、米選挙の週に 4,800 億円を売り越し https://x.com/BloombergJapan/status/2120836136603935145
・米国の新規の失業保険の申請は 20 万件 https://x.com/zerohedge/status/2120871795968573658
・英国の 7〜9 月の GDP は前期比 0.7% 増、2 年半ぶりの伸び https://x.com/Cointelegraph/status/2120796560694886737
・レアアースのイットリウムの価格が 1 年で 9 倍、中国の輸出規制で調達先を広げる動き https://x.com/nikkei/status/2120766228008411200
・ドイツ軍が中国製のドローンの使用を禁止 https://x.com/jijicom/status/2120628939353899422
・中国の海洋調査船が台湾東部で海底の地形や水文を調べていると台湾当局がみる https://x.com/Sankei_news/status/2120738543186428003
・尖閣周辺で中国海警局の船 4 隻、19 日連続 https://x.com/Sankei_news/status/2120696856833610009
・ロシア軍がウクライナ各地の軍需工場に大規模な攻撃と発表 https://x.com/ReutersJapan/status/2120814937375191411
・駐米ロシア大使が 66 歳で急死 https://www.washingtontimes.com/news/2026/nov/11/russian-ambassador-us-dies-suddenly-66/
・国連がイランの委員会の議席を更新し反発 https://www.foxnews.com/politics/un-renews-irans-committee-seat-amid-war-us-sparking-backlash-morally-bankrupt
・ロンドンの裁判所がイランのためのスパイ活動でイラン人 2 人を有罪に https://www.washingtontimes.com/news/2026/nov/12/london-court-finds-two-iranian-men-guilty-spying-iran/
・フランスは、スーパーの冷蔵庫を温めたサイバー攻撃をイランによるものだとした https://www.washingtontimes.com/news/2026/nov/12/france-blames-iran-cyberattack-heated-refrigerators-supermarkets/
・ルビオ国務長官とベッセント長官が中国との AI の協議に慎重な見方 https://www.washingtontimes.com/news/2026/nov/12/marco-rubio-scott-bessent-voice-doubts-ai-talks-china/
・オーストラリアの AI 安全法案、先端モデルの開発元に独立した検証を求める https://the-decoder.com/australias-proposed-ai-safety-bill-would-force-frontier-model-makers-to-open-up-to-independent-testing/
・ユナイテッド航空が、外部の AI エージェントによる航空券の予約を禁止 https://x.com/Cointelegraph/status/2120615228425552340
・サカナ AI が元 NSA 長官と元 CIA 幹部を助言役に https://x.com/nikkei/status/2120668084016923051
・米 VC の出身者が日本で防衛と AI に投資する「ソブリン」特化のファンド https://x.com/nikkei_startup/status/2120464557282119979
・自民・維新・国民が衆院の定数を 31 減らす法案を提出 https://x.com/kyodo_official/status/2120708672049529164
・政府・与党が結婚・子育ての贈与税の非課税など税の優遇 3 件を廃止へ https://x.com/nikkei/status/2120781328001945632
・消費税の減税の政府広報の動画、法案の成立前で公開を見送り https://x.com/47news_official/status/2120778814645227681
・衆院の憲法審査会が 9 条を討議 https://x.com/kyodo_official/status/2120714355490869654
・最高裁が一票の格差の是正の遅れを「看過し難い」と指摘 https://x.com/nikkei/status/2120630333255135613
・金融庁が地銀・信金を事業再生の専門集団に育てる後押し https://x.com/nikkei/status/2120619762103243012
・HSBC が中国・香港からシンガポールへ軸足を移すことを検討 https://x.com/BloombergJapan/status/2120786616130077022
・日産の 7〜9 月の営業利益は 96% 減 https://x.com/BloombergJapan/status/2120713830628049385
・ドイツ連銀が国内の銀行の 3 つのリスクを指摘 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/finanzstabilitaet-bundesbank-sieht-im-kern-drei-risiken-fuer-deutsche-banken/100265362.html
・メルツ首相が ECB の副総裁のポストを狙うと独紙 https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/ezb-merz-will-das-zweitwichtigste-amt-macron-koennte-mitspielen/100269428.html
・独金融監督庁が Postbank の IT 障害でドイツ銀行に罰金 https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/it-probleme-bei-der-postbank-bafin-verhaengt-millionenstrafe-fuer-die-deutsche-bank/100269298.html
・DAX が最高値、年末の上昇を独紙が解説 https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/dax-vier-entwicklungen-erklaeren-die-jahresendrally/100269323.html
・ステーブルコインの残高の減少と ETF の流出で BTC の買いが細る https://decrypt.co/383094/stablecoin-drain-etf-outflows-bitcoin-running-empty
・BTC の採掘難易度が週末に約 7.8% 下がる見込み、6 月以来の大きさ https://x.com/Cointelegraph/status/2120829126764277832
・バイナンスの BTC の建玉が 17% 減り、レバレッジの解消が進む https://x.com/coin_post/status/2120779792824025550
・BTC の 7 万ドル割れの観測、Bitmine は 63 億ドルの年間の純損失 https://www.theblock.co/newsletters/the-daily/2026-11-11-bitcoin-outlook-christmas-bitmine-net-loss-more-crypto-news-438430
・採掘機のカナンが ETH を全量と BTC の一部を売り自社株買い、機械の売上は 96% 減 https://www.coindesk.com/markets/2026/11/12/canaan-may-sell-more-bitcoin-for-stock-buybacks-as-mining-rig-revenue-falls-96 https://x.com/coin_post/status/2120803091591381318
・ETH のステーキングの比率が 36.3% で過去最高 https://x.com/Cointelegraph/status/2120642896869183642
・イーサリアムの研究者が量子への備えを 2027 年に急ぐ案、ブロックの高速化を後回しに https://www.coindesk.com/tech/2026/11/12/ethereum-researchers-drop-faster-blocks-to-race-toward-quantum-defenses-in-2027
・Stacks が量子に耐える方式で sBTC の初めての送金をメインネットで実施 https://x.com/Stacks/status/2120547357154766873
・Aave V4 で借り入れの通貨を立場を閉じずに替えられる機能、Base の株を担保にした融資の市場は預け入れ 2,500 万ドル https://x.com/aave/status/2120930892134989954 https://x.com/aave/status/2120641131335888926
・ステーキングした INJ の ETF が Nasdaq で取引開始 https://x.com/injective/status/2120667262688313630
・Injective が今年最後の大型のメインネットの更新を投票にかけた https://x.com/injective/status/2120928311094497515
・XRP Ledger の融資の仕組み、承認に必要な 29 票のうち 22 票 https://x.com/CoinDesk/status/2120804396187676952
・Flare が LayerZero の検証者に加わる https://x.com/FlareNetworks/status/2120880631412593084
・Dogecoin の上で動くアプリの層 DogeOS、公開が近いと CEO https://www.theblock.co/news/defi/2026-11-11-dogeos-very-very-close-launching-defi-features-app-layer-dogecoin-ceo-438392
・Zcash の共同創業者が、助成金の積立から 5 万 ZEC を外す案 https://x.com/CoinDesk/status/2120838598576509417
・テザーの金の裏付けのトークン XAUT が四大監査法人の監査を完了 https://www.theblock.co/news/business/2026-11-12-tether-gold-issuer-follows-usdt-to-complete-big-four-audit-438849
・TRON とテザーが Chainalysis と組み、不審な USDT の送金を見つけて凍結を助ける https://x.com/Cointelegraph/status/2120846821782077724
・バイナンスが 63 億ドルのハッキングの被害を全額補填したと発表 https://x.com/coinbureau/status/2120941929773121549
・BNY が保管のサービスでステーキングを支えるため Figment と組む https://www.theblock.co/news/business/2026-11-12-bny-taps-figment-to-support-staking-on-its-digital-asset-custody-platform-438538
・BitGo が機関向けのステーブルコインの発行と償還に USDC を加える https://www.theblock.co/news/business/2026-11-12-bitgo-expands-institutional-stablecoin-minting-and-redemption-platform-with-usdc-438525
・英国の銀行 Griffin がステーブルコインの決済に広げるため 2,000 万ドルを調達 https://www.coindesk.com/business/2026/11/12/uk-bank-griffin-raises-usd20-million-to-expand-into-stablecoin-payments
・マルタの Sparkasse Bank が暗号資産の売買のサービス https://www.finextra.com/pressarticle/111653/sparkasse-bank-malta-launches-digital-asset-trading-services?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrafeed
・Sygnum が ETH で年 8〜10% を狙うファンド https://www.theblock.co/news/business/2026-11-12-sygnum-eth-alpha-fund-staking-yields-options-arbitrage-438386
・Gemini が英国と欧州の事業を KAST に売却したと CoinDesk https://x.com/CoinDesk/status/2120822472022827299
・Polymarket が投資家の圧力で人員を削減、Kalshi が先行 https://www.coindesk.com/business/2026/11/12/polymarket-trims-workforce-under-investor-pressure-as-kalshi-surges-ahead
・CFTC が tZERO の子会社にデリバティブの取引所の運営を認めた https://x.com/Cointelegraph/status/2120804068234825734
・ニューヨーク州の金融当局が暗号資産の会社の広告に新しい基準 https://www.theblock.co/news/regulation/2026-11-12-nydfs-sets-fresh-advertising-standards-crypto-firms-439014
・イリノイ州の暗号資産の税は書かれたままでは執行できないと業界が裁判所に https://www.coindesk.com/policy/2026/11/12/illinois-crypto-tax-is-impossible-to-enforce-as-written-crypto-industry-tells-court
・インドの金融犯罪の当局が取引所 CoinDCX と Delta を捜索 https://www.coindesk.com/policy/2026/11/12/india-s-financial-crimes-watchdog-raids-crypto-exchanges-coindcx-and-delta-over-alleged-illegal-cross-border-trades
・Backpack がみんなの銀行と暗号資産のサービスの統合を探る覚書 https://x.com/Cointelegraph/status/2120818864632025503
・Chainstack が AI を使った侵害で顧客データが漏れたと公表 https://www.theblock.co/news/ecosystems/2026-11-12-chainstack-security-breach-438509
・インドの Unocoin、ログインの停止が続く https://www.theblock.co/news/ecosystems/2026-11-12-unocoin-login-suspension-continues-as-exchange-flags-outgoing-bitgo-eth-transactions-438654
・Sui のウォレット Suiet が 11 月 14 日で API を終えサービスを終了 https://x.com/Cointelegraph/status/2120758658120159446
・デロイトが Flipside Crypto の AI 事業を買収 https://www.prnewswire.com/news-releases/deloitte-announces-acquisition-of-flipside-cryptos-ai-business-and-launches-edisyl-to-help-close-the-context-gap-in-enterprise-ai-302937872.html
・アルカディアの社長が「攻撃に AI が使われた」として不正アクセスの詳細を開示 https://x.com/nikkei/status/2120709855447019653
・上場企業の個人情報の漏えいの事故が過去最多を更新 https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2026/11/12/56764.html
・ヤクルト本社のホームページに不正アクセス、約 4 万件の個人情報が漏えい https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2026/11/12/56756.html
・NTT データが住友生命から受けたサービスに不正アクセス https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2026/11/12/56761.html
・日商の試験の管理システムで侵害、受験者の情報が流出した可能性 https://www.security-next.com/192652
・資生堂の肌測定のシステムで個人情報と測定結果が流出 https://www.security-next.com/192582
・全日空商事の「選べる e-GIFT」に不正アクセス https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2026/11/12/56755.html
・「まとまる EC 店長」への不正アクセスの経緯の整理 https://piyolog.hatenadiary.jp/entry/2026/11/12/113829

一次ソース:

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